6. 발주관리

발주관리는 거래처에 원자재/반제품을 주문하고, 결재 승인을 거쳐 입고와 연계하는 전체 구매 프로세스를 관리합니다.

6.1 발주 업무 흐름

발주 등록

임시저장
(DRAFT)

결재 상신
(PENDING)

승인
(APPROVED)

부분입고
(PARTIAL)

입고완료
(RECEIVED)

6.2 발주 상태

상태	설명	가능 작업
임시저장 (DRAFT)	작성 중인 발주. 품목/수량 수정 가능	수정, 결재 상신, 삭제
결재대기 (PENDING_APPROVAL)	결재 상신 완료, 관리자 승인 대기	승인, 반려
승인 (APPROVED)	결재 승인 완료. 입고 가능 상태	입고 등록
부분입고 (PARTIAL_RECEIVED)	일부 품목만 입고 완료	추가 입고 등록
입고완료 (RECEIVED)	모든 품목 입고 완료	조회만 가능
취소 (CANCELLED)	발주 취소	조회만 가능

6.3 화면 구성

좌측 메뉴에서 발주관리를 클릭하면 발주 목록 화면이 표시됩니다.

상태 카운트 카드

화면 상단에 전체, 임시저장, 결재대기, 승인, 부분입고, 입고완료별 건수가 카드 형태로 표시됩니다. 카드를 클릭하면 해당 상태의 발주만 필터링됩니다.

발주 목록 테이블

컬럼	설명
발주번호	자동 생성된 고유 번호 (예: PO-202603-0001)
거래처	공급 거래처명
발주일	발주 요청일
납기예정	입고 예정 날짜
합계금액	발주 품목의 수량 x 단가 합계
상태	현재 발주 진행 상태 (뱃지 표시)
작성자	발주를 등록한 사용자명
관리	수정/상세보기 등 액션 버튼

6.4 발주 등록 (신규)

[발주 등록] 버튼을 클릭합니다. 등록 폼이 화면 상단에 펼쳐집니다.

기본정보 (우측 패널)를 입력합니다.

필드	필수	설명
발주번호	-	자동 생성 (수정 불가)
발주일자	필수	오늘 날짜 기본 설정. 변경 가능
납기예정일	선택	거래처에 요청하는 납품 예정일
거래처	필수	거래처코드 또는 거래처명 입력 시 자동완성 드롭다운 표시. 클릭하여 선택
비고	선택	발주 관련 메모

품목 추가 (좌측 패널)를 진행합니다.
1. "품목 (검색)" 칸에 품목코드 또는 품목명을 입력합니다. 드롭다운에서 원하는 품목을 선택합니다.
2. 품목이 선택되면 단위가 자동 표시됩니다.
3. 수량과 단가를 입력합니다. 금액은 자동 계산됩니다.
4. 필요 시 비고를 입력합니다.
5. Enter를 누르면 다음 행이 자동으로 추가됩니다.
6. [행 추가] 버튼으로도 새 행을 추가할 수 있습니다.
7. 행 우측의 X 버튼으로 불필요한 행을 삭제합니다.
하단의 품목 건수와 합계금액을 확인합니다.
저장 방법을 선택합니다.
- [임시저장] : DRAFT 상태로 저장. 나중에 수정/추가 가능
- [결재 상신] : 관리자에게 승인 요청 전송 (PENDING_APPROVAL 상태)

키보드 단축 흐름: 거래처 선택 → Tab으로 품목칸 이동 → 품목 선택 → Tab 수량 → Tab 단가 → Enter 다음 행 자동 생성. 마우스 없이 빠르게 입력할 수 있습니다.

6.5 임시저장 발주 수정

발주 목록에서 DRAFT(임시저장) 상태의 발주 행을 클릭합니다.
등록 폼에 기존 데이터가 불러와집니다.
기본정보 및 품목을 수정합니다.
[임시저장] 또는 [결재 상신]을 클릭합니다.

주의: 결재대기(PENDING_APPROVAL) 이후 상태에서는 품목/금액 수정이 불가합니다. 수정이 필요한 경우 반려 후 재작성해야 합니다.

6.6 결재 상신 및 승인 흐름

결재 상신 (작성자)

DRAFT 상태의 발주를 열고, 내용을 확인합니다.
[결재 상신] 버튼을 클릭합니다.
발주 상태가 PENDING_APPROVAL(결재대기)로 변경됩니다.
결재권자에게 알림이 전송됩니다.

승인/반려 (관리자)

전자결재 메뉴 또는 알림을 통해 대기 중인 발주를 확인합니다.
발주 내역(거래처, 품목, 금액)을 검토합니다.
[승인] 또는 [반려]를 선택합니다.
승인 시: 상태가 APPROVED로 변경되어 입고가 가능해집니다.
반려 시: 상태가 DRAFT로 되돌아가며, 작성자가 수정 후 재상신할 수 있습니다.

6.7 거래처 선택

기본정보 영역의 거래처 필드에 거래처코드 또는 거래처명을 타이핑합니다.
300ms 후 자동 검색되어 드롭다운에 매칭되는 거래처 목록이 표시됩니다.
원하는 거래처를 클릭하여 선택합니다.
선택된 거래처의 품목별 단가가 있으면, 품목 선택 시 자동으로 단가가 입력됩니다.

팁: 거래처가 등록되어 있지 않으면 먼저 거래처/단가관리 메뉴에서 등록해야 합니다.

6.8 품목 선택 (인라인 검색)

품목 테이블의 "품목 (검색)" 칸을 클릭합니다.
품목코드 또는 품목명을 1글자 이상 입력합니다.
드롭다운에 검색 결과가 표시됩니다. 각 항목에는 다음이 표시됩니다.
- 품목코드 (굵은 글씨)
- 품목명
- 유형 뱃지 (원자재/반제품/완제품)
원하는 품목을 클릭하거나 방향키(↑↓)로 선택 후 Enter를 누릅니다.
선택이 완료되면 칸 배경색이 변경되고, 단위가 자동 입력됩니다.

6.9 발주 상태 추적

상태 카운트 카드에서 원하는 상태를 클릭하여 필터링합니다.
목록에서 발주 행을 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
승인 완료된 발주(APPROVED)는 입고관리에서 발주 목록으로 조회됩니다.
입고가 진행되면 상태가 자동으로 갱신됩니다.
- 일부 품목 입고 시: 부분입고 (PARTIAL_RECEIVED)
- 전체 품목 입고 완료 시: 입고완료 (RECEIVED)

참고: 발주 상태는 입고 확정 시 시스템이 자동으로 갱신합니다. 수동으로 변경할 필요가 없습니다.

6.10 필요 권한

작업	필요 권한
발주 목록 조회	PO - view
발주 등록/임시저장	PO - create
결재 상신	PO - create
승인/반려	전자결재 권한 (관리자)

3.1 발주 생성 — 점검 체크리스트

아래 항목을 순서대로 점검하고, 완료 시 체크(☑)하세요.

확인	점검 항목 (Q)	판단 기준 / 예시 답변 (A)	비고
☑	경로 [구매 → 발주관리]로 정상 진입 되는가?	발주관리 화면 정상 표시	필수
☑	품목을 선택하고 수량을 입력할 수 있는가?	품목 검색/선택 가능, 수량 입력 후 저장 가능	필수
☑	단가가 자동으로 제안되는가?	등록된 계약단가/기본단가가 자동 적용됨	주요
☑	거래처를 선택할 수 있는가?	등록된 거래처 목록에서 선택 가능	필수
☑	전자결재를 상신할 수 있는가?	상신 버튼 클릭 시 결재선 선택 후 상신 처리	필수

점검일: 3월 27일 점검자: (주)플랫폼뱅크 확인자: ____________

3.2 발주서 출력 — 점검 체크리스트

확인	점검 항목 (Q)	판단 기준 / 예시 답변 (A)	비고
☑	경로 [구매 → 발주관리]로 정상 진입 되는가?	발주 목록 화면 정상 표시	필수
☑	출력 전 수정이 가능한가?	결재 완료 전 발주 내용 수정 가능
—	업체별 발주서가 자동 생성되는가?	출력 버튼 클릭 시 업체 기준으로 발주서 자동 생성	제외
—	PDF/Excel 형식 선택 출력이 가능한가?	두 형식 모두 선택 가능하며 파일 다운로드 정상 동작	제외
—	출력 파일이 자동 저장되는가?	출력 후 [출력이력]에서 재다운로드 가능	제외
[미구현] 발주서 PDF/Excel 출력, 업체별 자동 생성, 출력이력 기능은 현재 미구현 상태입니다. 향후 업데이트 시 반영 예정이며, 현 시점에서는 점검 대상에서 제외합니다.

점검일: 3월 27일 점검자: (주)플랫폼뱅크 확인자: ____________